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       華強電子網消息，在這場全球疫情風暴中，用“蝴蝶效應”來形容最貼切不過。由一只蝙蝠（未經完全證實）引起的這場全球性疫情，對于全球化程度極高的半導體產業(yè)而言，甚至可以稱之為破壞。作為鄰國的日本與韓國，同時也是全球半導體產業(yè)鏈中重要的一環(huán)，而此次疫情，日韓也自然成為了首當其沖的國家。

       韓國作為擁有三星、SK海力士、LG電子等半導體大廠的國家，在全球半導體產業(yè)中起到舉足輕重的關鍵作用。在WHO的疫情簡報上，中國、韓國、伊朗是重災區(qū)，據韓聯社報道，截至3月2日零時，韓國累計感染新型冠狀病毒（COVID-19）累計確診4212例。韓國政府已對此展開防控措施，將此次疫情的威脅警報提到最高級別。

       2月22日，三星位于韓國東南部龜尾市的智能手機制造工廠確認一例新冠肺炎病例，工廠已緊急關閉。24日，SK海力士利川工廠800多名員工進行隔離。海力士后來表示，利川工廠擁有1萬8千多名員工，工廠的運營不會受此影響。

       3月2日，三星位于韓國首爾的半導體工廠，出現一例員工感染。但是該公司同時強調，其芯片生產工作不會受到影響。

       而韓國的半導體巨頭三星、SK海力士等并未停工，都在運轉中。短期來看，影響尚不明顯，但是一旦疫情繼續(xù)惡化，關鍵供應的短缺會為全球產業(yè)鏈帶來巨大損失。由于半導體生產工藝的性質，生產設施需要全天候運行。如果一條生產線因為意外的原因而癱瘓，那么這家芯片制造商將遭受巨大的損失。此前三星電子因停電5分鐘導致的停產，曾致使三星電子損失達到約2萬億韓元(約合115.2億人民幣)。

       在半導體領域，產業(yè)鏈更關注存儲器以及面板上游材料的狀況。關于面板產業(yè)，中國產能更大，也有替代之選，國內廠商近期已逐漸復工，在產能上可以作一補充，暫不存在斷貨風險。從另一方面來講，這也是國內面板和存儲廠商的一個重大機遇。

       對于日韓的顯示產業(yè)鏈來說，不管是面板的前段生產還是上游材料，自動化生產程度比較高，材料風險也最大。據CINNO Research統(tǒng)計，液晶面板材料有多達118種，OLED材料有132種，國產化率最高的前段材料就是液晶，占比達37%，單體混晶工藝基本都可以在國內完成，而半導體和顯示的上游核心材料基本每一種都只有1-2家供應商可以提供，如果出現一種材料有問題，對整體供應鏈都會有巨大影響。

       另外一個值得關注的是存儲領域，據Statista數據顯示，三星、SK海力士兩家公司分別占據全球半導體市場12.5%和5.4%，分別位列第二和第三。從目前來看，存儲已經超過屏幕、CPU，成為手機最大的成本，存儲在手機中的成本達到25%-35%，可見其重要性。

       整個NAND領域，三星加上SK海力士，韓系廠商市占比為45.1%，接近半壁江山；在DRAM領域，三星和SK的占比高達72.7%。業(yè)內人士表示，韓國企業(yè)三星、SK海力士為全球存儲大廠，若新冠疫情在韓國進一步擴散，或將加速全球存儲芯片價格上漲。

       另一方面，作為全球第四大半導體供應國，在半導體設備領域，日本依舊占據絕對優(yōu)勢。據美國的半導體產業(yè)調查公司VLSI Research發(fā)布的2018年全球半導體生產設備廠商的排名結果來看，日本廠商占據7家。全球五大設備巨頭之一的東京電子就是日本企業(yè)，即便是技術難度最大的光刻機領域，日本尼康和佳能也能搶占一定市場份額。

       因此，當日本在半導體設備供應上出現問題，全球半導體產業(yè)鏈都會受到影響。而這背后原因是，無論是中國還是其他發(fā)達國家都沒有完備的產業(yè)鏈可以替代。目前，中國企業(yè)在刻蝕設備、薄膜沉積設備、清洗設備、檢測設備等領域取得了突破，這些領域涌現了諸多優(yōu)秀企業(yè)。譬如北方華創(chuàng)是國內目前產品品類覆蓋最廣的半導體設備“平臺型”企業(yè)，其業(yè)務包括刻蝕機、薄膜沉積設備和清洗設備等領域；長川科技的產業(yè)鏈較為完整，其產品覆蓋晶圓制造和封測兩大工序環(huán)節(jié)。

       由于國產替代潮起，國內優(yōu)秀的設備廠商迎來了發(fā)展拐點。同時，本土晶圓廠商先進制程的技術日漸成熟，也推動著國產半導體設備提前布局新一代產品。這樣一來，國產半導體設備廠商便有機會登上國際舞臺。（轉載）