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       五月以來，我國半導體制造業(yè)在短期間內迎來諸多利好消息。本月5日，中芯國際宣布將登陸A股科創(chuàng)板，促使眾多國內半導體企業(yè)股價齊飛。緊接著，華為一款新機所搭載的麒麟710A被曝光，該芯片正是基于中芯國際的14nm制造，而非原來的代工廠臺積電。

 

       長期以來，國內半導體的薄弱環(huán)節(jié)正是制造，因而導致不少國內的優(yōu)秀IC設計公司都不得不去找外部代工廠生產(chǎn)芯片，而中芯國際的最新進展，無疑是國內半導體產(chǎn)業(yè)鏈期盼已久的“甘霖”。

 

       但從另一方面看，目前敏感的外部環(huán)境仍是國內半導體企業(yè)安然發(fā)展的隱患，特別是美國特朗普政府上臺后，一直在加緊封鎖。本周之內，美國政府又做了兩件事，可以說是直接瞄準了我國初見成果的芯片制造業(yè)。

 

 

白宮“拉攏”臺積電赴美設廠，威脅國內芯片廠代工合作

 

       5月12日，有臺灣媒體報道稱，此前美國政府與臺積電、英特爾等多家半導體企業(yè)討論，在美國建設芯片工廠。特朗普政府自從執(zhí)政以來，一直在敦促制造業(yè)回流美國，對于半導體這么重要的產(chǎn)業(yè)來說自然也不例外。

 

       在白宮此次“拉攏”的眾多半導體公司中，對我國影響最大的毫無疑問就是臺積電。目前，美國政府有部分軍事用途的芯片交由臺積電代工，民間的諸多芯片公司也都依賴臺積電的先進工藝。因此美國政府“拉攏”臺積電的用意，無疑是保障美國的利益和產(chǎn)業(yè)鏈安全。

 

       長期以來，臺積電由于赴美設廠的生產(chǎn)成本較高，且牽扯到龐大的供應鏈重構難題，對赴美設廠報以冷淡，在美國三番五次的要求之下，都沒有實質行動。不過這件事在本周發(fā)生重大變化，據(jù)最新消息，臺積電宣布在美國亞利桑那州建設芯片工廠，投資額約為120億美元，引入的是5nm工藝。

 

       長期以來，臺積電在美國均沒有實際意義的產(chǎn)能，其先進工藝也都一直在臺灣發(fā)展。這次美國政府成功使臺積電赴美建設5nm工廠，或許意味著臺積電以往嚴守的“中立”被迫傾斜，而這自然讓人聯(lián)想到中國芯片廠商與臺積電繼續(xù)合作的前景。

 

       近年來，美國對華為等中國科技公司不斷設限，力圖從供應鏈源頭切斷其運營，而臺積電所掌握的先進晶圓工藝，也是美方能打的一張牌。去年年底，美國政府打算將出口管制中的美國技術含量從超過25%的標準改為10%，一旦落實，將直接威脅華為與臺積電的合作。

 

       正是在美國管控、限制技術出口所激起的浪潮之下，國內芯片制造業(yè)在今天終于有所成就，隨著中芯國際14nm的量產(chǎn)，國內華為等科技公司也有了新的選擇。然而美國所做的另一件事，正把劍揮向我國的芯片制造業(yè)，可謂窮追不舍。

 

 

白宮推新禁令，導致國內芯片制造設備供應受限

 

       5月12日，科創(chuàng)板日報報道，包括泛林集團（Lam Research）和應用材料（Applied Material）等美國知名半導體設備制造商已經(jīng)發(fā)出信函，要求中國國內從事軍民融合或為軍品供應集成電路的企業(yè)（中芯國際、華虹半導體等），不得用美國清單廠商半導體設備代工生產(chǎn)軍用集成電路，同時啟動“無限追溯”機制。

 

       為何上述兩家企業(yè)發(fā)此信函，已有分析指出是美國在4月27日宣布并將在6月底生效的新管制措施。具體方面，美國將防止中國等實體通過民用供應鏈或在民用供應鏈下獲取發(fā)展軍事用途的美國技術，然后應用到軍事領域。

 

       至于所謂的“無限追溯”機制，則是指不論中芯國際、華虹半導體等中國晶圓代工廠是否知情，只要其最終產(chǎn)品被軍方采用了，那么其依然會承擔責任。

 

       據(jù)了解，美國該消息一出即引發(fā)業(yè)界熱議。泛林集團、應用材料是半導體行業(yè)內的重要材料、設備供應商，對中芯國際、華虹半導體兩家本土代工廠來說也是不可或缺，美國的措施一旦貫徹實行，將會對中國半導體企業(yè)尤其晶圓芯片代工造成嚴重影響?？紤]最壞的結果，將是斷供，國內代工廠不得不面臨“無米下炊”的危險，因此也引起了業(yè)內一定程度上的恐慌。

 

       不過，目前關于“信函事件”，以及美國4月管控措施所披露的內容較少，很多細節(jié)事項還無法確認，對于給國內芯片代工廠造成的影響，尚無法做絕對性的判斷。特別是關于所謂“無限追溯”這一條，已有分析指出并非真實存在，實屬境內新聞的錯誤報道。

 

       那么這件事情該如何看？除了這次向客戶發(fā)出信函的泛林和應用材料之外，半導體業(yè)內還有眾多知名上游供應商，下一步觀察這些企業(yè)的動向，事情將會逐步澄清。從產(chǎn)業(yè)的角度講，中國的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼，能夠給全球產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造巨大價值，諸如泛林等供應商肯定不愿意放棄機遇，坐失龐大市場。

 

 

總結：突發(fā)事件來勢洶洶，國產(chǎn)替代勢在必行

 

       以上說到的兩件事，對于國內的芯片制造業(yè)來說都不是好消息。美國政府成功爭取臺積電赴美設廠，又發(fā)布新的出口管控令，這套組合拳無疑是瞄準我國初見成果的芯片制造業(yè)。

 

       在外部環(huán)境的威脅之下，國內芯片制造業(yè)該如何發(fā)展，答案顯然是盡可能實現(xiàn)國產(chǎn)自主化。但也必須認識到，目前泛林、應用材料等上游供應商產(chǎn)品和技術確實繞不開，在堅定自主的前提下，本土芯片制造產(chǎn)業(yè)還需尋找更多靈活的應變之策，以維持現(xiàn)有成果，并保留未來發(fā)展的余地。