突發(fā)：告急！日本光刻膠斷供中國！
來源：本站編輯
發(fā)布時間：2021-05-28
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大事不斷！今日消息，傳：日本光刻膠斷供中國多家晶圓廠！
由于KrF光刻膠產(chǎn)能受限以及全球晶圓廠積極擴產(chǎn)等原因，日本信越化學已經(jīng)向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠，甚至已通知部分中小晶圓廠停止供貨KrF光刻膠，國內(nèi)多家晶圓廠將會面臨KrF光刻膠大缺貨的處境。
今天，半導體相關股票大漲！但預期別太樂觀，材料產(chǎn)業(yè)非一朝一夕能改善的。
中芯國際、華宏、士蘭微等晶圓廠或無原材料可用??！
半導體光刻膠是光刻過程的關鍵耗材，光刻膠的質(zhì)量和性能對光刻工藝有著重要影響，因其技術壁壘高而長期被海外大廠所主導，是半導體國產(chǎn)化的一道大坎。
據(jù)報道，由于KrF光刻膠產(chǎn)能受限以及全球晶圓廠積極擴產(chǎn)等，占據(jù)全球光刻膠市場份額超兩成的日本供應商信越化學已經(jīng)向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠，且已通知更小規(guī)模晶圓廠停止供貨KrF光刻膠。
業(yè)內(nèi)人士表示，未來國內(nèi)多家晶圓廠或?qū)⒚媾RKrF光刻膠大缺貨的處境
早在今年2月中旬，日本福島發(fā)生7.3級地震發(fā)生后，信越化學KrF光刻膠生產(chǎn)以及海外供貨就受阻，當時下游代理商考慮配合運輸與相關成本提高，調(diào)漲新合約報價。
據(jù)行業(yè)人士透露，由于地震原因，信越化學KrF光刻膠產(chǎn)線受到很大程度的破壞，至今尚未完全恢復生產(chǎn)。
目前全球光刻膠主要企業(yè)有日本合成橡膠（JSR）、東京應化（TOK）、住友化學、信越化學、陶氏化學等，占市場份額超過85%。
JSR是現(xiàn)在全球最大的，技術是最領先的光刻膠龍頭，Intel、三星和臺積電都是JSR核心客戶，I-line、KrF、ArF、EUV光刻膠產(chǎn)品全覆蓋。
TOK專注于做光刻膠及配套試劑，在G線、I線，KrF和ArF都有些市場份額。陶氏的光刻膠事業(yè)部已經(jīng)并入杜邦，客戶是Intel、IBM體系，但在大陸市場占有率不是很高。
信越化學主要切入點就是從KrF和ArF開始，EUV光刻膠也在開發(fā)，在中國大陸有不少FAB廠客戶。
光刻膠，日本絕對的霸主！在高端EUV光刻膠日本占95%以上！
02 全球晶圓擴產(chǎn)潮，設備、材料怎么解？
今年以來，除了臺積電、三星、英特爾、聯(lián)電等晶圓廠積極擴產(chǎn)外，中芯國際、華虹宏力、廣州粵芯等多家本土晶圓廠積極擴產(chǎn)和產(chǎn)能釋放，這也就導致國內(nèi)光刻膠需求量遠大于本土產(chǎn)量，且差額逐年擴大，在高端KrF、ArF等半導體光刻膠。（芯榜注：EUV光刻膠，日本壟斷，是壟斷，找不到可替代公司）
然而，截至目前，國內(nèi)能夠批量供應KrF、ArF光刻膠的廠商卻為數(shù)不多。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，日本幾大廠商在g線/i線、KrF、ArF膠市場中市占率分別為61%、80%、93%，而國內(nèi)g線/i線自給率約為20%，KrF光刻膠的自給率不足5%，12寸硅片的ArF光刻膠目前尚無國內(nèi)企業(yè)可以大規(guī)模生產(chǎn)。
中國證券報消息，今日早盤開盤后，光刻膠板塊應聲走高。
截止今日收盤，光刻膠板塊漲幅達到6.84%。板塊中廣信材料、晶瑞股份漲幅達到20.02%。芯碁微裝、容大感光、揚帆新材、上海新陽、芯源微、格林達漲超10%。
03 全球貿(mào)易失序加速！對中國半導體不利
原有的一些矛盾在民意加杠桿的情況下，全球都面臨信任危機。
還記得，2019年日韓半導體之爭嗎？韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部正式公布實施《戰(zhàn)略貨品進出口告示修訂案》，把日本移出韓國出口白色清單。這意味著日本作為貿(mào)易伙伴的待遇下降，日本從韓國進口光刻膠變得復雜，韓日貿(mào)易爭端升級。
而韓國缺少必要原材料，當然更直接沖擊半導體產(chǎn)業(yè)。
韓國三星不得已，連老大都出來向日本企業(yè)低頭。
中國正處于半導體發(fā)展的關鍵時期，此事原材料被卡，中國半導體大廠真真感受到來自產(chǎn)業(yè)界的絲絲寒意。
大基金二期已經(jīng)明確主要投資的領域為半導體制造設備領域和半導體材料領域。
在半導體材料方面，重點關注大硅片、光刻膠、掩膜板、電子特氣等領域。
（1）大硅片：全球被信越、Sumco、環(huán)球晶圓等壟斷，其國產(chǎn)化對應可投資標的中，大基金一期參股硅產(chǎn)業(yè)30.48%，但尚未投資中環(huán)股份、金瑞泓、上海合晶、晶盛機電；
（2）光刻膠：投資標的如北京科華微（大基金尚未入股）、晶瑞股份（大基金持股4.99%）、南大光電（大基金尚未入股）、上海新陽、容大感光、飛凱材料
（3）掩膜板：路維光電、清溢光電、菲利華均以面板掩膜板為主；
（4）電子特氣：雅克科技（大基金持股5.73%）、華特氣體（大基金尚未入股）、南大光電（大基金尚未入股）等；
（5）薄膜材料（前驅(qū)體）：雅克科技（大基金持股5.73%）；
（6）CMP材料：安集科技（大基金持股11.57%）、鼎龍股份；
（7）靶材：江豐電子（大基金尚未入股）、有研新材（大基金尚未入股）等。
